중국 의류 수출 열풍, 인도와 방글라데시 주문 교대!

중국은 노동력이 비싸지고 서구 세계와의 지정학적 방정식이 안정적이지 않아 제조업의 정점에 다시 도달하지 못할 수도 있습니다. 따라서 투자자와 소싱 회사는 대체 기반을 찾고 있습니다.반면 미국, EU, 캐나다 등 세계 주요 의류 시장의 의류 수입은 급속히 팬데믹 이전 수준에 근접하고 있다.인도와 방글라데시 전역의 공장들은 내년에 더 많은 용량을 개발하기 위해 추가 확장을 위해 올해 12월까지 전체 용량을 예약한 것으로 보고되고 있습니다.

데이터만 고려한다면 의류 및 섬유 수출에서 중국의 지배력은 확실히 줄어들고 있습니다.바이어들이 중국을 떠나는 추세는 2016-2017년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 높은 생산 비용으로 의류 가격이 인상되었고 바이어들은 대체 목적지를 찾는 것 외에 선택의 여지가 없었습니다.그 후 전 세계를 뒤흔든 코로나19가 발생했고 의류 소싱이 방글라데시, 인도, 파키스탄, 인도네시아 등의 국가로 이동한 것으로 보입니다.신장 지역에서 의심되는 비윤리적 관행은 중국 섬유 및 의류 제조 산업의 명성에 더 큰 타격을 주었습니다.이러한 모든 이유는 중국의 의류 제조(수출 시장용)의 정점 형태가 다시 회복되지 않을 것이라고 추측하기에 충분합니다.

그렇다면 공식 통계는 중국의 수출 감소에 대해 무엇을 말합니까?미국 의류 수입에서 중국의 점유율이 2015년 35.86%에서 2021년 24.03%로 감소함에 따라 최대 수출 대상인 미국으로의 중국 의류 수출은 지난 6년 동안 약 9.65% 감소했습니다.

그렇다면 공식 통계는 중국의 수출 감소에 대해 무엇을 말합니까?미국 의류 수입에서 중국의 점유율이 2015년 35.86%에서 2021년 24.03%로 감소함에 따라 최대 수출 대상인 미국으로의 중국 의류 수출은 지난 6년 동안 약 9.65% 감소했습니다.

가치 측면에서 중국의 미국 의류 수출액은 2015년 305억 4000만 달러에서 2021년 196억 1000만 달러로 좁혀졌다. 4년의 기간!

중요하게도, 중국 의류 선적의 단가는 2017년 SME당 2.35달러에서 2021년 SME당 1.76달러로 급격히 하락했습니다. 이는 단가가 25.10% 하락한 것입니다.반면 같은 기간(2017~2021년)에 미국의 단가는 2021년 SME당 2.98달러에서 2021년 SME당 2.77달러로 7% 하락했다.

세계 무역 기구(WTO)에 따르면 유럽 연합(EU) 시장은 집합적으로 세계 최대의 의류 수입국이며 세계 의류 수입 가치의 거의 21%를 차지합니다.사용된 의류 수 측면에서 EU는 2015년의 190억 개에서 2021년에 약 250억 개의 의류를 수입했습니다.

중국의 하락은 EU 의류 시장에서도 볼 수 있지만 주로 노동 및 상품 가격 상승으로 인해 약 1.50% 감소했습니다.중국은 2021년 EU 수입(추가 EU-27) 가치의 30%를 차지하는 EU에 대한 단일 최대 의류 수출국이며 가치 측면에서 점유율은 2015년 219억 유로에서 2021년 216억 7000만 유로로 감소했습니다.

중국은 또한 캐나다로의 의류 선적에서 타격을 받았으며 캐나다 의류 수입 가치에서 중국의 점유율은 2017년에서 2021년 사이에 7.50% 감소했습니다.

중국은 확실히 쇠퇴하고 있고 중국의 아시아 국가들은 기회를 빠르게 포착하고 있습니다…

중국은 노동력이 비싸지고 서구 세계와의 지정학적 방정식이 안정적이지 않아 제조업의 정점에 다시 도달하지 못할 수도 있습니다. 따라서 투자자와 소싱 회사는 대체 기반을 찾고 있습니다.반면 미국, EU, 캐나다 등 세계 주요 의류 시장의 의류 수입은 급속히 팬데믹 이전 수준에 근접하고 있다.인도, 방글라데시, 심지어 파키스탄 전역의 공장들은 내년에 더 많은 용량을 개발하기 위해 추가 확장을 위해 올해 12월까지 전체 용량을 예약했다고 보고하고 있습니다.

● 인도는 어떻게 지내고 있습니까?

중국의 쇠퇴 속에서 인도는 중국에서 옮겨오는 주문을 손에 넣을 수 있었다.인도의 의류 수출 동호회는 강력한 주문과 글로벌 소매 산업의 부흥에 힘입어 2020년에 비해 2021년에 수출 수익이 24% 증가했습니다.

Team Apparel Resources가 분석한 데이터에 따르면 인도는 2020년 122억 7,000만 달러와 비교하여 2021년 152억 1,000만 달러를 기록했습니다. 2021년 인도의 최고 의류 수출 목적지는 수출업체가 47억 8,000만 달러 상당의 의류를 수출한 미국이었습니다. 44.93% YoY 성장을 기록했습니다.2021년 인도의 미국 의류 수출은 지난 10년 동안 최고의 의류 수출 실적을 유지했으며, 이는 치명적인 전염병 이후 최고의 수출 목적지에서 강한 반등을 시사했습니다.실제로, 미국 의류 수입 가치에서 인도의 점유율은 2015년에 4.29%에 불과했지만 현재는 2021년에 5.13%까지 증가했습니다.

2021년 미국으로의 수출은 미국이 인도에서 43억 4천만 달러 상당의 의류를 수입했던 팬데믹 이전인 2019년의 수치를 넘어섰습니다.인도가 사업을 받고 있는 강력한 이유는 인도가 전통적인 면화 생산 허브였으며 항상 중국의 대안으로 여겨졌지만 섬유 부문에서의 진정한 잠재력은 아직 인식되지 않았기 때문입니다.최근 면, 면사, 섬유 및 직물의 수출이 크게 증가했으며 구매자 기반이 가까운 장래에 적어도 한동안은 중국에서 멀어질 가능성이 높습니다.

따라서 중국에서 비즈니스의 이동은 일부 업계 이해 관계자의 소문처럼 문서에만 있는 것이 아니라 실제로 일어나고 있습니다.

● 방글라데시는 2021년에 사상 최대의 의류 수출 회전율을 기록했습니다. 이는 모두 중국의 주문 이동 덕분입니다.

방글라데시의 많은 RMG 수출업체들은 이전에 중국에서 소싱을 하던 그들의 고객들이 방글라데시에 주문을 하기 시작했다고 보고하고 있습니다.2021년 몇 차례의 전 세계적인 역풍과 COVID-19 대유행에도 불구하고 이 나라는 작년에 미화 358억 1000만 달러(+31% YoY)의 수출 매출을 기록했으며 이는 역년 중 가장 높은 수출 수익을 달성한 것입니다.

방글라데시의 많은 RMG 수출업체들은 이전에 중국에서 소싱을 하던 그들의 고객들이 방글라데시에 주문을 하기 시작했다고 보고하고 있습니다.2021년 몇 차례의 전 세계적인 역풍과 COVID-19 대유행에도 불구하고 이 나라는 작년에 미화 358억 1000만 달러(+31% YoY)의 수출 매출을 기록했으며 이는 역년 중 가장 높은 수출 수익을 달성한 것입니다.

EU 시장(영국 포함)은 방글라데시에서 미화 217억 4천만 달러의 수출 수익을 창출했으며 이는 매년 27.74% 증가한 수치입니다.

Team Apparel Resources는 다카의 일부 공장과 이야기를 나누었고 비즈니스가 중국에서 방글라데시로 이전되고 있는지 확인했습니다.

다카에 최첨단 재킷 공장을 설립하고 있는 KFL Group의 Humayun Kabir Salim MD는 성명서를 뒷받침하며 “세계 시장에서 재킷에 대한 수요가 있기 때문에 Khantex는 이 분야에서 다각화를 결정했습니다. 사업.방글라데시에서는 중국과 베트남에서 재킷과 겉옷을 소싱하던 Inditex, Gap, Next, C&A 및 Primark와 같은 브랜드에 의해 수요가 증가하고 있습니다.그러나 COVID-19가 중국의 공장 폐쇄를 강요했기 때문에 그 주문이 이제 방글라데시로 이동하고 있고 베트남은 이제 포화 상태에 이르렀습니다.”

데님 대기업인 Armana Group도 바이어들이 소싱 요구에 대한 '차이나 플러스 원' 전략의 중요성을 이해함에 따라 중국과 베트남에서 이동하는 것을 목격했다고 보고했습니다.방글라데시가 이동 주문을 성공적으로 수주한 또 다른 이유는 남아시아 지역에 가장 규정을 준수하는 공장을 설립할 수 있는 능력과 세계적 수준의 녹색 공장을 건설하기 위해 지난 5년 동안 수행한 모든 투자가 이제 결실을 맺었기 때문입니다!

Sandeep은 "공장 전체에 걸쳐 월 300만 개 전체 생산 능력이 일년 내내 예약되어 있으며 이는 중국이 여전히 COVID-19 및 정치적 문제로 씨름하고 있기 때문에 기존 고객이 중국에서 방글라데시로 엄청난 수의 주문을 옮겼기 때문입니다"라고 말했습니다. Armana Group의 운영 이사 Golam.

통계조차도 수출업체의 주장을 정당화합니다... 방글라데시는 2021년에 2년 연속으로 미국에 대한 최고의 데님 의류 수출국이었습니다.

팬데믹 이전 평년인 2019년에 방글라데시는 미국 데님 의류 수입 집계에서 멕시코와 중국에 이어 3위를 차지했습니다.그리고 혼란스러운 시기에 방글라데시는 두 국가를 모두 제치고 1위를 차지했습니다.2020년 미국 데님 의류 수출액은 5억6129만달러로 멕시코 4억6912만달러, 중국 3억3193만달러를 기록했다.

방글라데시는 2021년에도 계속해서 성장을 이어갔습니다. 방글라데시는 42.25%의 YoY 성장을 기록하며 최대 수출처로의 미화 7억 9,842만 달러 상당의 데님 의류 출하량으로 1위를 차지했습니다.

여기서 주목할만한 점은 미국이 데님 의류 카테고리에서 2019년 수입 가치를 능가할 수 없음에도 불구하고 미국 수입 가치에서 방글라데시의 점유율이 2019년 15.65%에서 2021년 21.70%로 증가했다는 것입니다.

● 인도와 방글라데시가 공을 계속 굴리기 위해 다음은 무엇입니까?

이 성장 모멘텀을 계속하기 위해서는 해야 할 일이 많이 있으며 인도와 방글라데시 모두 앞으로 몇 년 동안 더 높은 의류 수출 수익을 달성하기 위해 돌을 놓지 않고 있습니다.

양국의 초점은 MMF 기반 의류에서 더 많은 수출 수입을 가져오는 방향으로 이동했습니다.MMF 의류 제조는 전 세계적으로 2,000억 달러의 기회이며 이 중 10%만 가져도 디자인, 제품 개발, 직물 개발 및 의류로 시작하는 공급망을 구축해야 하는 200억 달러 규모로 성장할 수 있습니다.

2021년 면화 의류 수입액(US$ 39.30)과 거의 같은 390억 달러 상당의 MMF 의류를 수입한 인도 최대 의류 수출국인 미국의 수입 데이터를 분석해 보면 기회가 정말 크며 같은 것을 느낄 수 있다. 10억).데이터를 추가로 조사한 Team Apparel Resources'는 미국의 MMF 의류 수입에서 인도의 점유율이 2.10%(미화 8억 1,562만 달러)인 반면 면 의류는 8.22%(미화 32억 3,000만 달러)의 더 높은 시가 총액을 공유하고 있음을 발견했습니다. .인도의 MMF 의류 수출 점유율이 약 20-22%에 불과한 반면 면 의류가 전체 수출 가치의 거의 75%를 차지하는 유럽, UAE, 일본, 캐나다 및 호주와 같은 다른 주요 시장에도 동일하게 적용됩니다.

마찬가지로 미국의 MMF 의류 수입에서 방글라데시의 점유율은 4.62%(미화 17억 8천만 달러)로 2020년(3.96%)과 2019년(3.20%)보다 높습니다.EU 시장에서도 방글라데시의 MMF 의류 점유율은 2021년에 4% 미만이었습니다. 확실히 증가하고 있으며 노력을 확대해야 합니다.